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Découvrez ici une foule de ressources écrites, vidéos et des guides pratiques pour exploiter pleinement votre gestionnaire de relation client. Que vous soyez débutant ou utilisateur avancé, c'est un excellent point de départ pour (ré)apprivoiser PipedriveCRM.
Faites un survol complet et configurez votre environnement Pipedrive.
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Explorez l'univers de vos données — entités, champs et relations.
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Contrôlez qui accède à quoi — rôles, permissions et niveaux d'accès.
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Préparez votre lancement — workflows, automatisations et actions clés.
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Arrimez vos outils externes à Pipedrive pour un écosystème connecté.
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Signalez une anomalie au Gardien — bugs, questions ou évolutions.
ACCÉDERDevise, fuseau horaire, notifications et informations de base.
VOIR COMMENT ↗Sidebar, recherche, raccourcis et fonctionnalités essentielles.
VOIR COMMENT ↗Widgets, rapports et vues adaptées à vos KPI.
VOIR COMMENT ↗Informations essentielles à renseigner systématiquement pour avancer.
Informations clés non requises mais vivement conseillées.
Créer les entités, le lien automatique entre les entités.
VOIR COMMENT ↗Lier différents éléments pour structurer votre base.
VOIR COMMENT ↗Gérer les statuts d'une affaire/prospect et champs associés.
VOIR COMMENT ↗Administrateur principal avec tous les droits et accès complets.
Accès aux fonctionnalités selon les permissions définies.
Regroupez les utilisateurs en équipes pour le suivi collectif.
Appels, emails, réunions et tâches dans Pipedrive.
VOIR COMMENT ↗Éliminez les tâches répétitives et accélérez votre pipeline.
VOIR COMMENT ↗Rapports personnalisés pour mesurer vos performances.
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